AI大模型训练和推理对数据吞吐量的需求，推动了企业级SSD的迭代。2026年大容量、高寿命的存储颗粒供应依然偏紧。关注存储链条中具备主控芯片自研能力的先锋。
在宏观环境不确定性增加的背景下，高股息资产的确定性溢价在抬升。重点筛选现金流充沛、派息率稳定在60%以上的公用事业与大金融标的。这类资产不求暴利，旨在通过复利效应实现资产的长效保值。
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