先进制程设备国产化进入深水区，光刻胶、电子特气等核心耗材已通过头部晶圆厂验证。随着外部限制持续，国内成熟制程产能扩充依然强劲，上游设备商的业绩订单已排至2027年底。
国家骨干量子通信网二期工程完工。在金融和政务领域，量子加密已成为标配。随着后量子加密算法（PQC）的普及，相关的芯片和模组升级需求将在2026年集中爆发。
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